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中金公司维持微盟集团买入评级 预计2019年上半年收入同比增一倍

本文摘要:中金公司7月31日公布研报,预期微盟2019年上半年业绩快速增长强大,收益同比提高101%至6.66亿人民币。预期调整后净利润约2200万人民币。中金公司保持对微盟集团的购入评级,目标价6.7港元。

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中金公司7月31日公布研报,预期微盟2019年上半年业绩快速增长强大,收益同比提高101%至6.66亿人民币。预期调整后净利润约2200万人民币。中金公司保持对微盟集团的购入评级,目标价6.7港元。

中金公司预期微盟2019年上半年业绩将稳步增长,构建全年目标(根据管理层提示SaaS业务同比快速增长40%-50%,精准营销毛收入快速增长100%以上):其中由于商业云的稳定增长以及基于营销云带给的高速快速增长,2019年上半年微盟SaaS收益同比预期快速增长44%至2.24亿人民币。精准营销毛收入同比快速增长85%至18亿人民币。

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鉴于上半年惯例性淡季,以及日广告流水持续上升,特别是在是2019年拓展了今日头条业务,中金对微盟精准营销2019年全年构建同比快速增长100%维持信心。鉴于其精准营销业务收入,我们预计19年上半年的收益同比快速增长150%至4.42亿元人民币,这归功于强大的毛收入快速增长和较高的效果类客户比例。基于精准营销业务种更高比例的效果类客户,微盟集团2019年与2020年收入分别提升11%和12%至14亿人民币和20亿人民币。

我们对净利润的预测基本没变化。保持2019年基于加总估值法的目标价6.7港元和购入评级。微盟2020年将超过28倍市盈率。目前我们的目标价仍有64%下降空间。


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